00501 IPO |「Fabless半導體設計公司」 豪威集團招股 1月12日上市

$豪威集团 (00501.HK)$ 發佈公告，於12月31日-1月7日招股，公司擬全球發售約4580萬股股份，預期將於2026年1月12日上市，一手認購金額10585.69港元。

豪威集團公司概況

豪威集成電路（集團）股份有限公司是全球排名前列的Fabless半導體設計公司， $豪威集团 (603501.SH)$ 在2017年於上交所上市。公司主要從事三大產品線：圖像傳感器解決方案、顯示解決方案以及模擬解決方案，公司也在持續擴大公司的產品和解決方案品類和覆蓋範圍，從而服務智能手機、汽車、醫療、安防及新興市場（機器視覺、智能眼鏡及端側AI）等高增長行業。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年圖像傳感器解決方案收入計，豪威集團是全球第三大數字圖像傳感器供應商，市場份額爲13.7%。

豪威集團財務概況

財務狀況方面，2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-6月，豪威集團實現收入分別約爲人民幣200.4億元、209.84億元、257.07億元以及139.44億元，2022-2024年複合年增長率（CAGR）約13.3%，2025上半年同比繼續保持增長態勢。同期年內利潤分別爲人民幣9.51億元、5.44億元、32.79億元以及20.2億元人民幣。

豪威集團基石投資者

基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約2.79億美元可購買的發售股份數目。基石投資者包括：

Wildlife Willow Limited、UBS AM Singapore、FOL、華勤通訊香港有限公司(華勤通訊)、天進貿易有限公司(天進)、Pudong Science and Technology (Cayman) Co., Ltd.(PST)、JSC International Investment Fund SPC、Ghisallo Fund Master Ltd(Ghisallo)、大家人壽及中郵理財有限責任公司(中郵理財)。

豪威集團籌資用途

籌資用途方面，豪威集團預計全球發售所得款項淨額約46.93億港元，（假設超額配售選擇權未獲行使，以發售價104.80港元計算）。根據招股書，豪威集團擬將全球發售募集資金用於下述用途：

約70%將在未來五至十年用於投資關鍵技術的研發，保證公司在先進傳感技術、先進顯示技術及模擬解決方案的持續領先地位;約10%將在未來五至十年用於強化全球市場滲透及業務擴張;約10%將用於戰略投資及/或收購，重點聚焦能與公司現有產品組合產生協同效應、提升公司的設計能力、工藝技術與供應鏈能力及支持向新興領域(例如中國、日本及韓國的運動相機及機器人)橫向拓展的投資和收購機遇;約10%將用於營運資金及一般公司用途。

更多閱讀：豪威集團招股書

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