富途研究 | ETF投資研究
【指數ETF】美股新高,有哪些指數可以投資
![美股指數](https://blogimg.futunn.com/1711368093597.jpeg?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
近年來,美股市場持續熾熱,標普500指數、道瓊斯工業平均指數和納斯達克綜合指數紛紛創下歷史新高。對於廣大投資者而言,不但要關注這些指數的新高,更要深入了解指數之間的分別,以及如何根據這些指數的特點制訂有效的投資策略。
美股指數ETF投資推薦
1、指數ETF--邊投資邊收息型投資者
長期收息型投資者傾向於尋找具有長期分紅能力和波幅較小的指數ETF,有時也會利用covered call策略增加收益。以下是一些例子:
(1)$股息指數ETF-iShares Dow Jones(DVY.US)$
特徵:DVY追蹤道瓊斯美國精選股息指數,專爲尋求穩定股息的投資者設計,包括了一系列具有較強股息歷史和前景的大型及中型公司股票。
![股息指數ETF-iShares Dow Jones(DVY.US)](https://blogimg.futunn.com/1711368287361.jpeg?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
(2)$JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI.US)$
特徵:JEPI是一種創新型的策略性ETF,通過持有S&P 500指數成分股,並採用covered call策略,旨在爲投資者提供既有股票分紅又有期權溢價的收入流。這隻ETF旨在與市場保持聯繫的同時,增加總回報和現金流,尤其適合那些尋求高於傳統股息ETF的收益水平、但又希望保持一定程度市場參與度的長期收息型投資者。不過,需要注意covered call策略雖有助於提升收益,但在股市大幅上升時,由於賣出的看漲期權限制了潛在資本增值,這可能會限制ETF的整體收益。
![JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI.US)](https://blogimg.futunn.com/1711368016045.jpeg?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
2、寬基指數ETF--穩健型投資者
穩健型投資者會偏好風險較低、市場代表性強的寬基指數ETF,例如:
特徵:SPY緊密追蹤標準普爾500指數,提供了投資美國中至大型企業的多樣化機會,是許多投資者組成核心持股組合的基礎。
![](https://blogimg.futunn.com/1711368016004.jpeg?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
(2)$整體股市指數ETF-Vanguard(VTI.US)$
特徵:VTI覆蓋了美國股市幾乎所有市值範圍,爲投資者提供了一個全面參與美國股市表現的機會,只需較低的管理費用並且穩定性高。
![](https://blogimg.futunn.com/1711368015876.jpeg?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
(3)$iShares安碩核心MSCI EAFE ETF(IEFA.US)$
特徵:IEFA追蹤MSCI EAFE指數,重點追蹤發達國際市場的股票,幫助投資者在全球範圍內分散風險,令收益穩健增長。
![](https://blogimg.futunn.com/1711368984035.jpeg?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
3、策略性ETF--激進型投資者
激進型投資者往往熱衷投資更高風險和潛在收益的策略性ETF,例如:
(1)$ProShares兩倍做多納斯達克100指數ETF(QLD.US)$
特徵:QLD爲納斯達克100指數的兩倍槓桿產品,旨在在短期內提供與基準指數相比更高的收益,適合對市場方向有信心且願意承受較大波動風險的投資者。
![ProShares兩倍做多納斯達克100指數ETF(QLD.US)](https://blogimg.futunn.com/1711368016051.jpeg?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
(2)$3倍做多科技ETF-Direxion(TECL.US)$
特徵:TECL採用了3倍槓桿策略,緊密追蹤技術板塊的表現,當投資者看好科技行業時,它或會帶來顯著的超額收益,但同時伴隨較大的下行風險。
![3倍做多科技ETF-Direxion(TECL.US)](https://blogimg.futunn.com/1711368015888.jpeg?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
(3)$平均加權指數ETF-Rydex S&P(RSP.US)$
特徵:雖然RSP不是槓桿ETF,但它相對於市值加權指數而言,通過給予所有成分股等權重的方式達成更加積極的配備策略。在市場波動明顯時,等權重策略有可能帶來超越傳統寬基指數的回報,但也可能在某些時期內表現出更大的波幅。
![平均加權指數ETF-Rydex S&P(RSP.US)](https://blogimg.futunn.com/1711368509838.jpeg?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
如何透過富途交易比特幣ETF?
在投資(買賣)股票前,首先需要開設一個證券(股票)帳戶。就如同在銀行存錢,需要先開設銀行帳戶一樣。
證券(股票)帳戶開戶流程
第1步:前往富途牛牛官網,並註冊一個新帳戶。(立即註冊)
第2步:在富途帳戶的基礎上開通一個證券帳戶。(立即開户)
第3步:資金入帳填寫個人和財務細節(包括銀行代碼及賬戶號碼),然後通過eDDA快捷入金、轉數快 (FPS)、銀行轉帳存入資金。(立即投入資金)
第4步:下載富途牛牛客户端並登入。(立即下載)