富途研究 | ETF投資研究

6794人 瀏覽2024.05.22

【日本ETF】想直接投資日本股市,有哪些日本股市ETF?

由於市場的非凡表現,日本股市近期吸引力來了全球各地投資者的目光。在之前的文章中,我們已經分享了一些港股和美股中的日本ETF來供大家進行投資抉擇。

正如先前所說,使用交易所交易基金(ETF)進行投資具有多重優勢:

  • 首先,ETF擁有極高的流動性,投資者可以在交易日的任何時間如同買賣股票般便捷地交易ETF,實現了資產配置的靈活性和時效性。

  • 其次,ETF通常具有較低的管理費用,相比主動管理型基金節省了大量成本,有利於長期投資回報的積累。

  • 此外,ETF通過複製某一指數或行業板塊,實現了投資組合的多元化,有效分散了單個證券所帶來的風險。

  • 最後,ETF的透明度較高,投資者可以清楚了解其底層資產配置,便於管理和監控投資組合的表現。

因此,ETF是現代投資組合構建中不可或缺的一部分,無論對於個人投資者還是機構投資者,都是實現投資目標和風險管控的理想工具。

那麼日本自身有沒有可以直接在日本交易所購買的日本本土ETF。

這樣就可以方便自己手中持有日元時,或者賺取日元進行長期投資時有交易工具儲備。

下面請跟隨下文的介紹一起來了解一下吧~

一、通過哪些日本ETF可以直接把握日本本土股市的投資機遇?

在日本股市的投資圖譜中,投資者可以通過交易所交易基金(ETF)這一便捷工具,有效地參與並追蹤日本整體股市的表現。以下是三款頗具代表性的直接追蹤日本股市ETF的產品,它們各自針對不同的市場基準指數,爲投資者提供了多樣化的市場敞口和投資策略。

直接追蹤日本股市整體表現的ETF

1. $NEXT FUNDS TOPIX ETF(1306.JP)$

NEXT FUNDS TOPIX ETF(1306.JP)
NEXT FUNDS TOPIX ETF(1306.JP)

資產規模23.46萬億日元,近三月日均成交量約200萬筆。追蹤TOPIX指數的表現。

這隻ETF的投資目標是追蹤日本股票市場的表現,尤其是TOPIX指數的表現,爲投資者提供廣泛的暴露於日本股票市場的機會。該ETF的投資組合主要是由日本股票構成,其中包括TOPIX指數成分股。TOPIX指數是日本股票市場的主要指數之一,包括了約2000間日本上市公司的股票,涵蓋了各個行業和板塊,是日本市場上規模較大的ETF之一。該ETF追求的是通過投資這些股票獲得長期穩定的資本增值回報。

2. $NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF(1321.JP)$

NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF(1321.JP)
NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF(1321.JP)

資產規模約11萬億日元,近三月日均成交量約40萬筆,追蹤日經 225指數表現。日經225指數是日本股票市場的另一主要指數,包括了225間日本上市公司的股票。相較於TOPIX中的資產公司,日經225指數行業集中度更高,均爲藍籌股,當然,資產規模和成交量也相對較低。

3. $iFreeETF JPX-Nikkei400(1599.JP)$

iFreeETF JPX-Nikkei400(1599.JP)
iFreeETF JPX-Nikkei400(1599.JP)

這個ETF資產規模約爲4590億日元,近三月日均成交量約爲1000筆,追蹤JPX-Nikkei 400指數,該指數精選了在日本交易所上市的400間具有較高管理水平和盈利能力的公司。該指數的成分股篩選機制除了考量市值規模之外,還強調企業的經營管理質量和財務穩定性,包括但不限於盈利能力、股東回報、企業透明度和董事會結構等指標。

二、有哪些追蹤全球市場的日本ETF產品?

而面對日益全球化的金融市場,日本投資者也可通過日本本土發行的ETF產品涉足國際市場的廣闊天地。以下三款ETF產品分別瞄準了美國股市、中國科技創新企業和全球股票市場的表現,爲投資者打開了跨境投資的大門。

日本發行的追蹤全球市場表現的ETF:

1. $MAXIS S&P500 US Equity ETF(2558.JP)$

MAXIS S&P500 US Equity ETF(2558.JP)
MAXIS S&P500 US Equity ETF(2558.JP)

這是一隻由代表日本三菱金融集團管理的ETF。該ETF的投資目標是追蹤美國股票市場的表現,尤其是S&P 500指數的表現,爲投資者提供美國股票市場的機會。該ETF資產規模約爲559億日元,近三月日均成交量3萬筆,2023年初至今升幅約爲58%。

2. $iFreeETF China STAR50(2628.JP)$

iFreeETF China STAR50(2628.JP)
iFreeETF China STAR50(2628.JP)

中國STAR50指數精選了中國科創板塊內的50間上市公司,即該ETF追蹤中國科創企業的表現,旨在讓投資者通過一隻基金產品就能夠參與到中國最具創新能力和增長潛力的科技公司。該ETF近3月日均成交量2000筆,資產規模約爲3.93億日元,屬於日本上市的小範圍ETF。

3. $MAXIS World Equity (2559.JP)$

MAXIS World Equity (MSCI ACWI) ETF(2559.JP)
MAXIS World Equity (MSCI ACWI) ETF(2559.JP)

這是一隻由代表日本三菱金融集團管理的ETF。該ETF的投資目標是追蹤MSCI ACWI指數的表現,爲投資者提供全球股票市場的投資機會。MSCI ACWI指數是由MSCI公司編制的全球股票市場指數,包括了23個發達市場和24個新興市場的股票,涵蓋了全球股票市場的大部分市值。該ETF的投資組合主要由MSCI ACWI指數成分股構成,旨在通過投資這些股票獲得長期穩定的資本增值回報。該ETF近三月日均成交量約爲2萬筆,資產規模約爲456億日元,23年初至今升幅約爲42%。

三、槓桿回報:了解日本股票市場的槓桿ETF

在金融市場中,槓桿ETF作爲一種創新金融工具,爲投資者提供了放大市場波動效應的可能性,使他們在預測市場方向正確時有機會獲得更高的回報,卻也可能面臨同等程度的損失。

日本發行的槓桿ETF:

1. $NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Idx ETF(1570.JP)$

NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Idx ETF(1570.JP)
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Idx ETF(1570.JP)

由日本東海早稻田投資顧問有限公司管理,追蹤日經225指數的兩倍日內升跌幅,旨在提供日經225指數的槓桿效應。資產規模約爲2705億日元,近三月日均成交量約爲200萬筆,自23年初至今升幅高達148%。

2. $Nikkei225 Bear -2x ETF(1360.JP)$

Nikkei225 Bear -2x ETF(1360.JP)
Nikkei225 Bear -2x ETF(1360.JP)

這是一隻由日本東海早稻田公司管理的槓桿ETF。該ETF的投資組合主要是由日經225指數成分股構成,但是投資策略是追蹤日內跌幅的兩倍,即當日日經225指數下跌1%,該ETF的淨值將下跌2%。它在日本證券交易所上市,投資者可以通過證券經紀人或在線交易平台購買。該ETF的管理費率爲0.65%,費率較高。資產規模約爲474億日元,近三月日均成交量約爲3000萬筆,23年初至今下降64.76%。

不過,槓桿ETF是使用金融衍生工具(如期權和互換協議)來放大其跟蹤的基準指數每日回報的ETF,雖然這些產品通常提供2倍或3倍的日回報,但同時伴有極高的風險,不適合長期持倉。

總體來講,投資ETF就如同擁有一把打開多樣化投資大門的鑰匙,它既能夠捕捉到市場整體上行時的回報潛力,又能在一定程度上分散個體證券的風險。然而,就像所有的投資工具一樣,ETF也並非無風險之源,市場波動、流動性風險、跟蹤誤差以及特定行業的興衰都將直接影響到投資者的回報。

因此,明智的投資者在擁抱ETF帶來的回報機遇的同時,也需要對潛在風險有着深入的理解與審慎的應對策略。

畢竟,只有在清晰認識風險與回報之間的微妙平衡後,才能在投資道路上走得更加穩健,實現資產的長期增值和保值。

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