【新股1318认购】毛戈平IPO招股资讯| 0息0手续费抽IPO优惠

$毛戈平(01318.HK)$ 发布公告，于2024年12月2日至2024年12月5日启动IPO，公司拟全球发售7058.82万股股份，预期将于2024年12月10日上市，每手100股，招股价 HK$26.3.3-29.8，每手入场费HK$3010.05 。

毛戈平IPO公司概况

毛戈平是一个著名的中国高端美妆品牌，成立于2000年，由知名化妆师毛戈平先生创立。该品牌专注于化妆品和美容服务，并在中国市场上拥有较高的知名度和影响力。毛戈平以其专业的化妆技术和高品质的产品而闻名，致力于推广个性化的美妆理念。品牌的产品涵盖了彩妆、护肤等多个领域，深受消费者喜爱。

财务概况

毛戈平于往绩记录期间实现了快速增长，公司实现的收入由2021年的人民币15.77亿元增至2022年的人民币18.29亿元，并进一步增至2023年的人民币28.86亿万元，2021年至2023年的复合年增长率为35.3%。公司的总收入亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币13.99元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币19.72亿元。

公司的毛利由2021年的人民币13.16亿元增至2022年的人民币15.33亿元，并进一步增至2023年的人民币24.48亿元，2021年至2023年的复合年增长率为36.4%。公司的毛利亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币11.82亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币16.74亿元。

来源：毛戈平招股书

行业概况

根据弗若斯特沙利文的资料，化妆品可分为五类：护肤品、个人护理产品、彩妆、香水及其他。美妆产品是指能够提升皮肤状态并突出或改变面部或身体外观的化妆品，主要包括护肤品及彩妆产品。

根据弗若斯特沙利文的资料，按零售额计算，中国美妆行业的市场规模由2018年的人民币4026亿元增长至2023年的人民币5798亿元，复合年增长率为7.6%。市场规模于2023年至2028年预计将以8.6%的复合年增长率继续增长，到2028年，有望达到人民币8763亿元。

下图展示了2018年至2028年按产品类别划分的中国美妆行业零售额的历史及预测市场规模：

基石投资者

基石投资者方面，CPE Investment、正心谷资本、Seraphim Advantage、常春藤、Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund、Mega Prime已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为1亿美元(假设发售价为28.05港元，即发售价范围的中位数)。

筹资用途

筹资用途方面，毛戈平预计全球发售所得款项净额约18.445亿港元（以发行价中位数28.05港元计算）。根据招股书，毛戈平拟将全球发售募集资金用于下述用途：

募集资金净额约25.0%预期将用于扩大公司的销售网络；约20.0%预期将用于品牌建设活动；约15.0%预期将用于海外扩张及收购；约10.0%预期将用于加强公司的生产及供应链能力；约9.0%预期将用于增强公司的产品设计及开发能力；约6.0%预期将用于公司的化妆艺术培训机构；约5.0%预期将用于公司的运营及信息基础设施数字化；及约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。

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