【新股认购 9927】赛力斯上市IPO招股资讯

赛力斯上市 | 公司概况

$赛力斯(09927.HK)$ 发布公告，于10月27日-10月31日招股，公司拟全球发售约1.002亿股股份，一手认购金额13282.62港元，预期将于11月5日上市。

赛力斯是以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，业务涵盖新能源汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。公司凭借近四十年的行业经验和运营优化，实现了多项业务里程碑。1986年，公司从弹簧和减震器业务开启了第一次创业，并扩展到摩托车业务；2003年，公司抓住自主品牌汽车崛起机遇，与东风汽车合资进入整车制造领域；2016年，公司全面转型至新能源汽车领域，于2021年发布问界品牌，树立了「智慧重塑豪华」的品牌定位，并推出了系列车型。

截至目前，公司已经成功推出问界M5、问界M7、问界M8和问界M9四款车型。其中问界M5创下上市当年新品牌单车交付量破万的最快纪录；问界M7成为中国市场30万元级最畅销自主品牌车型，2024年交付量约20万辆；问界M9则成为中国市场50万元级车型销量冠军，2024年交付量逾15万辆；公司于2025年4月发布的问界M8，亦获得市场追捧，正式上市后仅24小时大定即突破3万辆。根据弗若斯特沙利文报告，问界品牌在2024年下半年以82%的NPS净推荐值登顶新能源汽车口碑榜首，且2024年问界品牌全年总交付量达38.71万辆，同比增长268%。

赛力斯财务概况

赛力斯收入从2023年的人民币358亿元增加305.5%至2024年的人民币1451亿元。汽车销售的收入从2023年的人民币336亿元增加314.0%至2024年的人民币1389亿元，主要是由于新能源汽车销售的收入从2023年的人民币289亿元增至2024年的人民币1355亿元。

赛力斯上市 | 行业概况

全球新能源乘用车市场实现了快速发展。全球新能源乘用车销量自2021年的620万辆激增至2024年的1,710万辆，在此期间复合年增长率达到40.2%。新能源乘用车在全球乘用车市场的渗透率从2021年的9.7%提升至2024年的23.0%。展望未来，随著新能源乘用车竞争力的不断增强，预计到2030年新能源乘用车全球销量将达到4,230万辆，2024年至2030年的复合年增长率为16.3%，渗透率有望升至47.0%。

2024年，在中国新能源乘用车市场畅销车型前20名中，自主品牌占据主导地位，销量排名前20的车型中有18款为自主品牌。在高端新能源乘用车领域，自主品牌也展现出强大的竞争力，销量排名前10的车型中有7款为自主品牌。其中，问界M7在所有自主高端品牌车型中销量排名第一。

赛力斯上市 | 基石投资者

基石投资者已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按发售价可购买的相关数目发售股份，总金额约为8.26亿美元(或约64.21亿港元)。基于发售价131.50港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为4882.87万股。基石投资者包括：

重庆产业母基金、林园基金及华泰资本投资(与华泰背对背总回报掉期及林园总回报掉期有关)、广发基金、New China Asset Management、Bess Broadway、Sanhua (Hong Kong)(由三花智控(002050.SZ/2050.HK)间接全资拥有)、中升(由中升控股(00881.HK)间接全资拥有)、Zhink International、Gold Wings、达安投资、Hichain Logistics HK、施罗德、Mirae Securities、New Alternative(由Yunfeng Investments Limited的全资子公司Yunfeng CapitalLimited(「云锋基金」)全资拥有)、中邮理财、Skyler International、星宇香港(由星宇股份(601799.SH)全资拥有)、美东汽车(01268.HK)、Ghisallo Fund、Jump Trading、Jain Global Master Fund Ltd、China Alpha Fund。

赛力斯上市筹资用途

筹资用途方面，赛力斯预计全球发售所得款项净额约129.25亿港元，（假设超额配售选择权未获行使，以发售价131.50港元计算）。根据招股书，赛力斯拟将全球发售募集资金用于下述用途：

约70.0%将用于公司的研发投入；约20.0%将用于多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务，以提升公司的全球品牌知名度；及余下约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。

更多阅读：赛力斯招股书

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