新股IPO | 海天味业3288启动招股，一手认购3667港元

富途资讯6月11日消息， $海天味业  (03288.HK)$ 发布公告，于6月11日-6月16日招股，公司拟全球发售约2.63亿股股份，预期将于6月19日香港上市。

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海天味业公司概况

海天味业于1955年公私合营，组建海天酱油厂，是中华人民共和国商务部公布的首批「中华老字号」企业之一。目前生产的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋等超1000 SKU，年产值过两百亿元。

2014年， $海天味业(603288.SH)$ 于上海证券交易所上市。凯度消费者指数《2024年全球品牌足迹报告》中国快速消费品市场报告中，海天荣登中国快速消费品品牌第4位。2024年，中国品牌力指数2024C-BPI榜单发布，海天在调味品行业领域勇夺「四冠」，分别获得2024C-BPI酱油、蚝油、酱料、食醋行业品牌排名第一的荣誉，其中酱油已蝉联14届榜首。

根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，海天味业在中国调味品市场排行首位。2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，而海天味业的市场份额为4.8%，是其最大竞争对手的两倍以上。按2024年的收入计，海天味业位居全球第五。2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而海天味业的市场份额为1.1%。按销量计，海天味业已连续28年蝉联中国最大调味品企业。海天味业的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。

海天味业财务概况

据海天味业披露的2024 年年度报告，2024年公司营业收入269.01亿元，同比上升9.53%；归属于上市公司股东的净利润63.44亿元，同比上升12.75%；归属于上市公司股东的净资产308.95亿元，同比增长8.29%；整体净利率23.63%，同比增加0.65%。

2024年，公司酱油、调味酱、蚝油、其他品类分别实现营收137.58亿元、26.69亿元、46.15亿元、40.86亿元，同比增速分别为 8.87%、9.97%、8.56%、16.75%。

调味品行业概况

全球调味品市场规模巨大。根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计算，2024年全球调味品市场规模为人民币21438亿元，2019年至2024年的复合年增长率为3.2%。受疫情后恢复、消费者需求稳健增长、调味品品类日趋丰富等因素影响，预期全球调味品市场规模将于2029年增长至人民币28917亿元，2024年至2029年复合年增长率为6.2%。

美国、欧洲、中国是全球调味品市场中规模最大的三个国家/地区，2024年市场规模分别达到人民币5341亿元、人民币5194亿元和人民币4981亿元。在2024年至2029年间，东南亚和拉美市场预计在全球主要市场中增速最快，复合年增长率分别达到9.1%和7.8%。

IPO基石投资者

基石投资者已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按发售价可购买的相关数目发售股份，总金额约为5.95亿美元。基石投资者包括：HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth、佛山发展。

根据发售价每股H股35.65港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为1.31亿股发售股份。

来源：海天味业招股书

IPO筹资用途

筹资用途方面，海天味业预计全球发售所得款项净额约92.71亿港元（以发售范围中位数35.65港元计算）。根据招股书，海天味拟将全球发售募集资金用于下述用途：

约20.0%将用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级；约30.0%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级；约20.0%将用于通过建立集团的全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，以提升集团的全球影响力；约20.0%将用于增强集团的销售网络及提升其渗透能力；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

更多阅读：海天味业招股书

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