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Google及微軟於同一日發佈業績,從數據而言,Google成功抵擋微軟攜同OpenAI帶起的挑戰,業績表現全面超出預期。數據顯示,Google母公司Alphabet第二季度實現營收746億美元,按年增長7%,超出市場普遍預計的4%;總利潤達到184億美元,相比去年增長15%。
Source:富途牛牛 - Google(GOOGL.O)二季报点评:广告业务大超预期 - 2023/07/26
廣告業務收入有力反彈,搜索和Youtube表現亮眼
廣告收入整體終止連續兩個季度下滑的趨勢,營收581.43億美元,按年增長3.3%,遠高於市場預期的1.8%。其中Google搜索及其他相關業務收入為426.28億美元,按年增長約4.8%,相對於今年一季度的1.9%繼續加快增長,主要受到下遊零售業增長推動。YouTube的廣告收入為76.65億美元,按年增長4.4%,而市場一致預期僅為1%,受惠於品牌廣告。截止二季度Google搜索引擎的市場佔有率為92.64%(與上季比較-0.47%/按年+0.8 %),Google搜尋業務的優勢依然持續。隨著經濟預期或有弱增長的轉向,Google有望受惠於下半年整體廣告市場復甦,疊加去年的相對低基數,下半年Google廣告業務的按年增速或有更好表現。
Google雲增速超預期強勁
第二季度Google雲(包括 GCP 和 Google Workspace)營收80.31億美元,按年增長約28%,與第一季度的增長速度保持不變,連續兩個季度增長放緩的趨勢得以暫停。本季度Google雲業務增長受惠於AI需求大增所帶來的新訂單,然而宏觀經濟的不穩定性仍然持續,Google雲業務在第二季度和下個季度將繼續面臨IT支出增長放緩的不利因素。
資本開支低於預期帶來利潤率擡升
二季度資本開支低於預期,一是暫緩興建辦公設施,第二是部分數據中心建設項目出現延誤。因為第一季度推行裁員等成本效益措施,以及改良伺服器的耐用年限,整體毛利率對比上一季度提升1%,整體運營費用率從上季度的31%下降到28%,營業利潤率對比上一季度提升4%至29.3%。AI相關資本開支預計將推遲在下半年反映,主要推動因素是對人工智能的需求,包括GPU、TPU 以及興建數據中心。
Source:富途牛牛 - Google(GOOGL.O)二季報點評:廣告業務大超預期 - 2023/07/26
逾 33位分析師對Alphabet-C公司過去幾個季度的收入、股票趨勢和財務數據進行全面分析後,認為GOOG股票前景看好。未來12個月的股價預計可達$151.060 。(立即查看分析師評級。)
- 目标價格: $151.060
- 2023 年Q3 每股收益預測: $1.449
- 2023年 Q3 營收預測: $75.8B
- 2023年 Q3 息前利潤預測: $21.3B
-KDJ 目前為 k:79.422 D:79.792 J:78.682 ,顯示出 bearish 信號。
- OSC 目前為 OSC:521.650 ,顯示出 bearish 信號。
- BIAS 目前為 BIAS1:0.558 BIAS2:1.908 BIAS3:3.461 ,顯示出 bearish 信號。
- RSI(12) 目前為 RSI12:61.498,顯示出 neutral 信號。
- MACD 目前為 DIF:1.828 DEA:1.351 MACD:0.955 ,顯示出 neutral 信號。
- MA 目前為 MA5:140.410 MA10:139.174 MA20:135.774 MA30:136.354 MA60:133.817 , 顯示出 neutral 信號。
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