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基金组合调仓

1. 什么是基金组合调仓

该调仓功能适用于基金组合，基金组合本质上是一揽子基金，主理团队会根据市场的变化进行阶段调仓。

调仓只是组合内部变动，不会占用额外资金，利用卖出成分基金的资金买入新的成分基金。在调仓计划中，可查看具体调整了哪些基金以及其比例变化。

 

2. 如何操作调仓

有以下两种调仓方式：

1）自动调仓

开通自动调仓功能，每当主理团队调仓时，系统将自动为客户跟调。

在执行跟调前，系统将发送调仓预告邮件至客户邮箱，其中包含具体的调仓计划。在24小时后，若客户未关闭自动调仓，系统将执行跟调。

操作路径：理财> 港元/美元账户> 基金组合> 自动调仓

客户可随时开启和关闭自动调仓功能。

2）手动调仓

当主理团队调仓时，基金组合持仓页将展示调仓通知，点击可进入手动调仓页面。

客户只需一键点击调仓按钮确认跟调，系统将自动赎回计划需减仓的基金，然后买入加仓的基金，最终完成调仓。

注：需将APP升级至最新版本操作调仓。

 

3. 如何查看调仓进度

在基金订单记录中，可查看调仓订单。

在调仓订单详情页，可查看调仓中包含的所有申赎子订单的具体信息，包含其订单金额/份额，预计完成时间，与当前状态。

 

4. 为何在调仓期间，我的组合持仓金额减少了/ 证券账户有冻结资金？

调仓不会减少组合持仓金额。若赎回资金还未买入待加仓基金时，会出现暂时性的组合金额减少，此时已赎回的资金被冻结在证券账户中。待买入待加仓基金后，组合持仓金额将恢复，并且将证券账户的冻结资金释放。

例如：

调仓时赎回了多支基金，其中一部分赎回资金已到账，还在等待另一部分资金到账后一并买入新基金时，已赎回到账的资金会暂时冻结在证券账户中，导致组合持仓金额暂时性减少。待后续买入待加仓基金后，组合金额恢复，冻结资金释放。

 

5. 调仓有服务费用吗？

调仓将不会收取服务费用。

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