富途研究 | ETF投资研究

1.9万人 浏览2024.05.22

【日本ETF】想直接投资日本股市,有哪些日本股市ETF?

由于市场的非凡表现,日本股市近期吸引力来了全球各地投资者的目光。在之前的文章中,我们已经分享了一些港股和美股中的日本ETF来供大家进行投资抉择。

正如先前所说,使用交易所交易基金(ETF)进行投资具有多重优势:

  • 首先,ETF拥有极高的流动性,投资者可以在交易日的任何时间如同买卖股票般便捷地交易ETF,实现了资产配置的灵活性和时效性。

  • 其次,ETF通常具有较低的管理费用,相比主动管理型基金节省了大量成本,有利于长期投资回报的积累。

  • 此外,ETF通过复制某一指数或行业板块,实现了投资组合的多元化,有效分散了单个证券所带来的风险。

  • 最后,ETF的透明度较高,投资者可以清楚了解其底层资产配置,便于管理和监控投资组合的表现。

因此,ETF是现代投资组合构建中不可或缺的一部分,无论对于个人投资者还是机构投资者,都是实现投资目标和风险管控的理想工具。

那么日本自身有没有可以直接在日本交易所购买的日本本土ETF。

这样就可以方便自己手中持有日元时,或者赚取日元进行长期投资时有交易工具储备。

下面请跟随下文的介绍一起来了解一下吧~

一、通过哪些日本ETF可以直接把握日本本土股市的投资机遇?

在日本股市的投资图谱中,投资者可以通过交易所交易基金(ETF)这一便捷工具,有效地参与并追踪日本整体股市的表现。以下是三款颇具代表性的直接追踪日本股市ETF的产品,它们各自针对不同的市场基准指数,为投资者提供了多样化的市场敞口和投资策略。

直接追踪日本股市整体表现的ETF

1. $NEXT FUNDS TOPIX ETF(1306.JP)$

NEXT FUNDS TOPIX ETF(1306.JP)
NEXT FUNDS TOPIX ETF(1306.JP)

资产规模23.46万亿日元,近三月日均成交量约200万笔。追踪TOPIX指数的表现。

这只ETF的投资目标是追踪日本股票市场的表现,尤其是TOPIX指数的表现,为投资者提供广泛的暴露于日本股票市场的机会。该ETF的投资组合主要是由日本股票构成,其中包括TOPIX指数成分股。TOPIX指数是日本股票市场的主要指数之一,包括了约2000间日本上市公司的股票,涵盖了各个行业和板块,是日本市场上规模较大的ETF之一。该ETF追求的是通过投资这些股票获得长期稳定的资本增值回报。

2. $NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF(1321.JP)$

NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF(1321.JP)
NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF(1321.JP)

资产规模约11万亿日元,近三月日均成交量约40万笔,追踪日经 225指数表现。日经225指数是日本股票市场的另一主要指数,包括了225间日本上市公司的股票。相较于TOPIX中的资产公司,日经225指数行业集中度更高,均为蓝筹股,当然,资产规模和成交量也相对较低。

3. $iFreeETF JPX-Nikkei400(1599.JP)$

iFreeETF JPX-Nikkei400(1599.JP)
iFreeETF JPX-Nikkei400(1599.JP)

这个ETF资产规模约为4590亿日元,近三月日均成交量约为1000笔,追踪JPX-Nikkei 400指数,该指数精选了在日本交易所上市的400间具有较高管理水平和盈利能力的公司。该指数的成分股筛选机制除了考量市值规模之外,还强调企业的经营管理质量和财务稳定性,包括但不限于盈利能力、股东回报、企业透明度和董事会结构等指标。

二、有哪些追踪全球市场的日本ETF产品?

而面对日益全球化的金融市场,日本投资者也可通过日本本土发行的ETF产品涉足国际市场的广阔天地。以下三款ETF产品分别瞄准了美国股市、中国科技创新企业和全球股票市场的表现,为投资者打开了跨境投资的大门。

日本发行的追踪全球市场表现的ETF:

1. $MAXIS S&P500 US Equity ETF(2558.JP)$

MAXIS S&P500 US Equity ETF(2558.JP)
MAXIS S&P500 US Equity ETF(2558.JP)

这是一只由代表日本三菱金融集团管理的ETF。该ETF的投资目标是追踪美国股票市场的表现,尤其是S&P 500指数的表现,为投资者提供美国股票市场的机会。该ETF资产规模约为559亿日元,近三月日均成交量3万笔,2023年初至今升幅约为58%。

2. $iFreeETF China STAR50(2628.JP)$

iFreeETF China STAR50(2628.JP)
iFreeETF China STAR50(2628.JP)

中国STAR50指数精选了中国科创板块内的50间上市公司,即该ETF追踪中国科创企业的表现,旨在让投资者通过一只基金产品就能够参与到中国最具创新能力和增长潜力的科技公司。该ETF近3月日均成交量2000笔,资产规模约为3.93亿日元,属于日本上市的小范围ETF。

3. $MAXIS World Equity (MSCI ACWI) ETF(2559.JP)$

MAXIS World Equity (MSCI ACWI) ETF(2559.JP)
MAXIS World Equity (MSCI ACWI) ETF(2559.JP)

这是一只由代表日本三菱金融集团管理的ETF。该ETF的投资目标是追踪MSCI ACWI指数的表现,为投资者提供全球股票市场的投资机会。MSCI ACWI指数是由MSCI公司编制的全球股票市场指数,包括了23个发达市场和24个新兴市场的股票,涵盖了全球股票市场的大部分市值。该ETF的投资组合主要由MSCI ACWI指数成分股构成,旨在通过投资这些股票获得长期稳定的资本增值回报。该ETF近三月日均成交量约为2万笔,资产规模约为456亿日元,23年初至今升幅约为42%。

三、杠杆回报:了解日本股票市场的杠杆ETF

在金融市场中,杠杆ETF作为一种创新金融工具,为投资者提供了放大市场波动效应的可能性,使他们在预测市场方向正确时有机会获得更高的回报,却也可能面临同等程度的损失。

日本发行的杠杆ETF:

1. $NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Idx ETF(1570.JP)$

NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Idx ETF(1570.JP)
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Idx ETF(1570.JP)

由日本东海早稻田投资顾问有限公司管理,追踪日经225指数的两倍日内升跌幅,旨在提供日经225指数的杠杆效应。资产规模约为2705亿日元,近三月日均成交量约为200万笔,自23年初至今升幅高达148%。

2. $Nikkei225 Bear -2x ETF(1360.JP)$

Nikkei225 Bear -2x ETF(1360.JP)
Nikkei225 Bear -2x ETF(1360.JP)

这是一只由日本东海早稻田公司管理的杠杆ETF。该ETF的投资组合主要是由日经225指数成分股构成,但是投资策略是追踪日内跌幅的两倍,即当日日经225指数下跌1%,该ETF的净值将下跌2%。它在日本证券交易所上市,投资者可以通过证券经纪人或在线交易平台购买。该ETF的管理费率为0.65%,费率较高。资产规模约为474亿日元,近三月日均成交量约为3000万笔,23年初至今下降64.76%。

不过,杠杆ETF是使用金融衍生工具(如期权和互换协议)来放大其跟踪的基准指数每日回报的ETF,虽然这些产品通常提供2倍或3倍的日回报,但同时伴有极高的风险,不适合长期持仓。

总体来讲,投资ETF就如同拥有一把打开多样化投资大门的钥匙,它既能够捕捉到市场整体上行时的回报潜力,又能在一定程度上分散个体证券的风险。然而,就像所有的投资工具一样,ETF也并非无风险之源,市场波动、流动性风险、跟踪误差以及特定行业的兴衰都将直接影响到投资者的回报。

因此,明智的投资者在拥抱ETF带来的回报机遇的同时,也需要对潜在风险有着深入的理解与审慎的应对策略。

毕竟,只有在清晰认识风险与回报之间的微妙平衡后,才能在投资道路上走得更加稳健,实现资产的长期增值和保值。

如何透过富途进行交易?

在投资(买卖)股票前,首先需要开设一个证券(股票)帐户。就如同在银行存钱,需要先开设银行帐户一样。

证券(股票)帐户开户流程

第1步:前往富途牛牛官网,并注册一个新帐户。(立即注册)

第2步:在富途帐户的基础上开通一个证券帐户。(立即开户)

第3步:资金入帐填写个人和财务细节(包括银行代码及账户号码),然后通过eDDA快捷入金、转数快 (FPS)、银行转帐存入资金。(立即投入资金)

第4步:下载富途牛牛客户端并登入。(立即下载)
>>富途证券买港股一世免佣,仲有美股5x24小时交易和美股免费LV2行情,帮你捕捉揾钱机,立即开户,即享过千蚊迎新奖赏

用富途证券一站式交易

港股一世免佣,开户专属丰富迎新奖赏

适用条款和细则 right-arrow

| 一般声明 |

本报告由富途证券国际(香港)有限公司(“富途证券”)编制。本报告之持有者透过接收及/或观看本报告(包含任何有关的附件),表示并保证其根据下述的条件下有权获得本报告,并且同意受此中包含的限制条件所约束。任何没有遵循这些限制的情况可能构成违反有关法律。

未经富途证券事先以书面同意,本报告及其中所载的资料不得以任何形式(i)复制,复印或储存,或者(ii)直接或者间接分发或者转交予任何其它人作任何用途。富途证券对因使用本报告中包含的材料而导致的任何直接或间接损失概不负责。

本报告内的资料来自富途证券在报告发行时相信为正确及可靠的来源,惟本报告并非旨在包含投资者所需要的所有信息,并可能受送递延误,阻碍或拦截等因素所影响。富途证券不明示或暗示地保证或表示任何该等资料或意见的足够性,准确性,完整性,可靠性或公平性。因此,富途证券及其关连公司(统称“富途集团”)均不会就由于任何第三方在依赖本报告的内容时所作的行为而导致的任何类型的损失(包括但不限于任何直接的,间接的,随之而发生的损失)而负上任何责任。

本报告之观点、推荐、建议和意见均不一定反映富途证券或其关连公司的立场,亦可在没有提供通知的情况下随时更改,富途证券亦无责任提供任何有关资料或意见之更新。

本报告只为一般性提供数据之性质,旨在供富途证券之客户作一般阅览之用,而非考虑任何某特定收取者的特定投资目标,财务状况或任何特别需要。本报告内的任何资料或意见均不构成或被视为富途集团的任何成员作出提议,建议或征求购入或出售任何证券,有关投资或其它金融证券。本报告所提及之产品未必适合所有投资者,阅览本报告的人士应在作出任何投资决策时须充分考虑相关因素并寻求专业建议。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指,投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、 机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券和期货委员会监管的富途证券于香港提供。香港的投资者若有任何关于富途证券研究报告的问题请直接联系富途证券。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告中的任何内容均不得解释为购买或出售证券的要约或邀请。任何决定购买本研究报告中所提及的证券都应考虑到现有的公开信息,包括任何有关此类证券的招股说明书等。

| 分析员保证 |

主要负责撰写本报告的分析员确认 (i) 本报告所表达的意见都准确地反映他/她对本研究报告所评论的上市法团的个人观点; 及 (ii) 他/她过往,现在或将来,直接或间接,所收取之报酬没有任何部份是与他/她在本报告所表达之特别推荐或观点有关连的。

分析员确认分析员本人及其有联系者均没有在研究报告发出前30 日内及在研究报告发出后3个营业日内交易报告内所述的上市法团及其相关证券。

| 利益披露声明 |

报告作者为香港证监会持牌人士,分析员本人或其有联系者并未担任本研究报告所评论的上市法团高级管理人员,也未持有其任何财务权益。

本报告中,富途证券并无持有该上市公司市值的1%或以上的任何财务权益,在过去12个月内与该公司并无投资银行关系。本公司员工均非该上市公司的雇员。

| 可用性 |

对部分的司法管辖区或国家而言,分发,发行或使用本报告会抵触当地法律,法则,规定,或其它注册或发牌的规例。本报告不是旨在向该等司法管辖区或国家的任何人或实体分发或由其使用。

此处包含的信息是基于富途证券认为之准确的来源。富途证券(或其附属公司或员工)可能在相关投资产品中拥有头寸及交易。 富途集团及/或相关人士对投资者因使用本报告或依赖其所载资讯而引起的一切可能损失,概不承担任何法律责任。

有关不同产品风险的详细信息,请访问http://www.futuhk.com上的风险披露声明。

本报告以中英文书写,两种文本具同等效力。若两种文本有矛盾之处,则应以英文版本为准。

相关推荐