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5338人 瀏覽2024.05.22

【黃金ETF】金價飆升,港美股黃金ETF投資全解析

港股美股市場上的黃金ETF
港股美股市場上的黃金ETF
黃金,作爲世界公認的金融風暴中的定海神針,其避險屬性在全球金融體系中的地位日益強化。
當前歷史性的金價飆升,不僅反映了市場對傳統安全港灣的需求增長,更是宏觀經濟驅動因素深度交織的結果:全球央行的集體購金行動、潛在的經濟衰退與滯脹風險、貿易爭端加劇以及不斷升級的地緣政治危機等多重壓力,共同推升了黃金價格的新一輪上漲潮。
GDUmain 美元黄金主连
GDUmain 美元黄金主连

黃金ETF憑藉高透明、強流動與操作便捷等特性,逐漸成爲投資者配置黃金資產的核心手段。

港股與美股市場上的黃金ETF緊密跟隨金價走勢,爲應對複雜經濟環境提供了高效投資路徑,在全球金融市場中佔據重要地位。

隨着全球經濟形勢的變化,深入分析和密切關注黃金ETF在兩地市場的表現及其戰略角色尤爲重要。

爲什麼選擇投資黃金?

黃金市場作爲全球金融市場中的關鍵組成部分,具有獨特的基本特徵和功能——定價、流通、風險管理與保值。

回顧歷史,金價走勢呈現出明顯的週期性特點。自20世紀70年代以來,黃金價格經歷了多次顯著波動,從每盎司幾百美元飆升至近兩千美元的歷史高點,之後在經濟週期、貨幣政策變動以及地緣政治事件的影響下保持高位震盪。特別是在全球經濟不確定性加劇或通脹預期上升時,黃金因其傳統上的避險屬性和對沖通脹價值,往往受到投資者青睞,價格得到提振。

XAUUSD 黄金/美元
XAUUSD 黄金/美元

在全球投資理財的大棋局中,黃金相當於一顆特殊的“保險棋子”。它在資產配置中佔據着不可或缺的地位,就像是一個盾牌,能夠幫助投資者抵擋住金融市場的波動風險,尤其是當股票、債券等常見投資品種面臨不確定性時,黃金能通過與這些資產的低相關性減少整體投資組合的風險。

同時,黃金還是一種對抗通貨膨脹的有效手段。在利率偏低甚至負利率的時代,人們發現把錢存入銀行可能不僅沒有利息收入,反而可能會因物價上漲而貶值,這時黃金就因其價值相對穩定且不會像紙幣那樣受到通脹侵蝕而顯得尤爲珍貴。

那麼,如果想投資黃金,又不想直接持有,目前市場上有哪些黃金ETF產品呢?

ETF給了投資者不需要直接持有黃金就能參與黃金市場的機會。黃金ETF以其透明度高、流動性強和操作便捷的特點,逐漸成爲投資者配置黃金資產的重要工具。

以下提供一些美股和港股中的黃金ETF以供大家選擇:

美股上的黃金ETF:

1. $SPDR黄金ETF(GLD.US)$:這是世界上最大的黃金ETF,爲投資者提供跟蹤黃金現貨價格的機會。

SPRD黃金ETF
SPRD黃金ETF

2. $黃金信托ETF-iShares(IAU.US)$:這也是一個大型黃金ETF,它追蹤黃金的市場價值。

IAU黃金信托ETF
IAU黃金信托ETF

3. $黃金礦業ETF-VanEck(GDX.US)$:這個ETF投資於全球範圍內的一系列黃金礦業公司,而不是直接投資於黃金。

GDX 黃金礦業ETF
GDX 黃金礦業ETF

4. $小型黃金礦業ETF-VanEck(GDXJ.US)$:類似於GDX,GDXJ投資於小型至中型的全球黃金礦業公司。

GDXJ 小型黃金礦業ETF
GDXJ 小型黃金礦業ETF

港股上的黃金ETF:

1. $SPDR金ETF(02840.HK)$:這是在香港交易所上市的黃金ETF,與美股的GLD是姊妹基金,目的是追蹤金價。

SPRD金ETF
SPRD金ETF

2. $價值黃金(03081.HK)$:這是另一個在香港交易所上市的黃金ETF,它跟蹤倫敦金市場的黃金價格。

03081 價值黃金
03081 價值黃金

如何透過富途交易黃金ETF?

在投資(買賣)股票前,首先需要開設一個證券(股票)帳戶。就如同在銀行存錢,需要先開設銀行帳戶一樣。

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如何輕鬆找出所有黃金ETF?

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投資黃金ETF有哪些風險?

黃金ETF雖然爲投資者提供了便捷、低成本接觸黃金市場的機會,但同時也存在一定的風險。以下爲大家提供一些投資黃金ETF時可能面臨的風險

  1. 價格波動風險:黃金價格受到全球經濟形勢、利率變化、美元匯率、通貨膨脹預期、地緣政治等因素的影響,可能會有顯著的波動性,這將直接影響到黃金ETF的淨值。

  2. 跟蹤誤差風險:黃金ETF通常旨在緊密跟蹤黃金現貨價格,但由於管理費用、交易成本和實物黃金交割與保管等問題,實際表現可能存在與標的黃金價格的偏差,即所謂的“跟蹤誤差”。

  3. 信用風險:儘管黃金ETF本身是實物黃金的證券化產品,但如果託管銀行或者發行機構出現問題,可能導致ETF投資者的利益受損。

  4. 政策與法律風險:相關國家和地區的法律法規變動,如稅收政策調整、監管要求變化等,可能影響黃金ETF的投資價值。

  • 投資者涉足黃金ETF時,應清醒認知並審慎評估各類風險。金價波動如同海面波濤,跟蹤誤差猶如不易駕馭的馬匹,信用風險需警惕託管機構信譽變動,政策法規調整似雲彩變幻,對投資產生深遠影響。市場操作不確定性考驗洞察力與決策力,長揸成本亦爲隱性風險。因此,在投資前,大家務必結合自身目標、風險承受力及宏觀經濟環境綜合分析,並持續關注市場動態與資訊,以科學合理的方式管理整體風險,確保明智決策~

常見問題與解答
黃金ETF有哪些?
投資黃金ETF有哪些風險?

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